HMB, 2,5 Milyar Dolarlık Tahvili %6,40 Faizle İhraç Etti
Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) 5 yıl vadeli 2,5 milyar ABD Dolarlık tahvil sattı.
Toplamda 300’den fazla yatırımcının ihraç tutarının yaklaşık 3 katı kadar talep gösterdiği tahvilin yatırımcıya getirisi %6,40 olarak geçekleşti.
Tahvilin;
- %38’i İngiltere,
- %21’i ABD,
- %18’i diğer Avrupa ülkeleri,
- %10’u Türkiye,
- %10’u Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri ve
- %3’ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.
Bu tahvil ihracıyla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 6,5 milyar ABD Doları tutarında finansman sağlamış oldu.
Aşağıdaki tablodan da görüldüğü üzere Şubat ayında 5 yıl vadeli Dolar cinsinden tahvilin yatırımcıya getirisi %4,45 iken Ekim ayında %6,40’a yükselmiş oldu.
Bir başka ifadeyle borçlanma maliyeti %43,8 oranında artmış oldu.
2020 Yılında Uluslararası Sermaye Piyasalarında Gerçekleştirilen Tahvil İhraçları
| İhraç Tarihi | Döviz Cinsi | Miktar | Vade Sonu | Kupon Oranı (%) | Fiyat (%) | Yatırımcıya Getirisi (%) | Yatırımcıya Getirisi (Spread) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2020 | Dolar | 2 milyar | 13.03.2025 | 4,250 | 99,095 | 4,45 | UST + 298,5 bp |
| 13.02.2020 | Dolar | 2 milyar | 13.03.2030 | 5,250 | 98,457 | 5,45 | UST + 380,6 bp |
| 14.10.2020 | Dolar | 2,5 milyar | 14.10.2025 | 6,375 | 99,894 | 6,40 | UST + 608,7 bp |
(Kaynak: HMB)
